Lady Casca, drag queen rond de 60, staat klaar om het allerlaatste optreden in het cabaret dat ze zelf heeft gecreëerd, te geven. Het afscheid wordt verstoord door Thomas, haar zoon die ze reeds lang uit het oog is verloren.
Tijdens een training merkt Maxime, 16 jaar, op dat de politie zijn coach ondervraagt. De coach wordt beschuldigd van sexueel misbruik van één van de clubleden. Die beschuldigingen doen scheurtjes ontstaan in de stilte die hij zorgvuldig opbouwde.
Mathias, verzonken in diepe twijfel, krijgt een vreemd bezoek van een Ander: een kans om heden en toekomst met elkaar te verweven rond de moeilijke vragen van zelfconstructie.
Een groep studenten waagt zich aan het filmen van intimiteit. Ondanks een veilig kader, stapelen de problemen zich op en worden de klassieke technieken van de cinema op de proef gesteld.