Lady Casca, drag queen d’une soixantaine d’années, s’apprête à monter pour la dernière fois sur la scène du cabaret qu’elle a créé. L'intervention de son fils Thomas qu’elle n’a plus vu depuis longtemps va perturber ses adieux.
Durant un entraînement, Maxime, 16 ans voit la police débarquer pour interroger son coach, accusé d’abus sexuel par un des enfants du club. Ces accusations vont fissurer la carapace de silence qu'il s'était efforcé de construire.
En plein doute, Mathias reçoit l'étrange visite d'un Autre, et avec lui l'occasion d'entremêler présent et avenir autour des difficiles questions de la construction de soi.
Une équipe d'étudiant·es se lance le défi de filmer des scènes d'intimité. Malgré un cadre sain et bienveillant, des problèmes surviennent et remettent en question les mécanismes classiques d'un plateau cinéma.