In een kleine stad in de deelstaat Goiás, Brazilie, waait altijd een droge wind. Het leven van de 40-jarige bear Sandro is vrij eentonig. Hij werkt in een kunstmestfabriek, gaat zwemmen, maakt puzzels, … zijn dates met de knappe Ricardo vermengen fantasie met realiteit. Wanneer Maïcon opduikt en flirt met Ricardo, zorgen Sandro's ontluikende gevoelens van jaloezie voor problemen. Een kitscherige fabel over ongekende liefde ver weg van de glorieuze stranden van Rio. Aan fetisj geen gebrek: leer, cruising, BDSM, spannende zomeroutfits. Daniel Nolasco vertelt verhalen over de sociale realiteit van het arbeidersmilieu en intergenerationele homoseksualiteit. Drie transgenders spelen de rol van cisgender personages. Tom of Finland, maar dan in de tropen!