Il veut être « beau » ! C'est pourquoi le jeune héros s'échine à se décrêper le chignon, d'où le titre signifiant « mauvais cheveux ». Le film suit cet enfant folle dans ses rêves de star et de victoire au concours de Miss Venezuela, mais aussi dans ses rapports avec une mère à la suspicion homophobe et se débattant pour retrouver du travail à tout prix. Très fort sur les questions de « drôle de genre », Pelo Malo n'hésite pas à aborder avec hardiesse un continent sous haute surveillance - la sexualité des enfants - par exemple quand le héros lance des regards persistants sur l'anatomie pour le moins désirable du jeune épicier du quartier.