Un jour, Boaz reçoit une lettre anonyme émanant d'un homme... le lendemain, idem et ainsi chaque jour, une nouvelle lettre arrive. Au début, le bel étudiant est interpellé, troublé mais petit à petit il devient accro à ces lettres jusqu'à les attendre chaque jour avec impatience. Le trouble provoqué transforme son comportement lui faisant douter de son hétérosexualité qu'il n'avait jamais remise en question et cela va bouleverser sa relation avec sa fiancée. Il devient avec elle irascible, violent jusqu'à commettre des actes inqualifiables. Situé dans les années 80, le film nous montre un état d'Israël où l'homosexualité se montre de plus en plus et il questionne l'identité sexuelle que l'on aurait tort de croire à jamais immuable.