C'est l'hiver au Brésil. Lorsque Martin doit rejoindre le littoral et rencontrer pour la première fois la famille de son père, il propose à son meilleur ami de l'accompagner. Tomaz accepte, voyant ce séjour comme l'occasion de lui apprendre son homosexualité et de raviver leur amitié. Les deux adolescents passent leurs journées ensemble, à l'écart du monde, dans une maison faisant face à une mer froide et déchainée. Sur fond de quête identitaire et d'éveil à la sexualité, ils vont découvrir le doute, la jalousie et l'amour.
